Nastavení složek
Obecně
Nastavení kontextu v oblasti typů složek se používá pro nastavení vlastností pro složky sloužící stejnému účelu.
Příklady typů složek - systémový typ Kontakt
Systémový typ Kontakt je složka s vazbou na záznam v databázi kontaktů - jak osob, tak firem.
- Klient
- Lead
- Naše organizace
- Dodavatel
- Partner
- Uchazeč
Příklady typů složek - systémový typ Uživatel
Systémový typ Uživatel je složka s vazbou na záznam v databázi kontaktů - osob a zároveň uživatelů. Při zakládání této složky vzniká jak kontakt, tak přístup do systému pomocí vybrané šablony pro založení uživatele.
- Náš kolega
- Zaměstnanec
- Brigádník
- Kontraktor
- Externí uživatel
Příklady typů složek - systémový typ Aktivum
Systémový typ Aktivum je složka s vazbou na záznam v databázi produktů.
- Technologie
- Karty produktů
Příklady typů složek - systémový typ Jednoduchá složka
Systémový typ Jednoduchá složka je složka "tak jak je" bez dalšího určení. Využívá se jak jako běžná (interní) složka, tak jako součást řízení stavebního developmentu, realit, apod.
- Interní složky
- Nemovitost
- Objekt
Základní nastavení typu složky
Otevřete aplikaci Volby & Nástroje > Kontext, v ní vyberte položku v menu "Složka" a požadovaný typ složky.
Systémový typ
Povinný údaj pro každý typ složky je nastavení systémového typu složky, který určuje jak se aplikace bude k dané složce chovat (např. jaký formulář pro zakládání se použije, jaké komponenty do vzhledu složky bude možné použít, apod.)
Formulář
K typu složky je možné zvolit jeden uživatelský formulář, který je možné následně zobrazit jako formulář složky (dle typu složky) v nastavení vzhledu složky. Výhodou tohoto nastavení je, že pokud je potřeba formulář hromadně změnit pro všechny složky stejného typu, proběhne změna všude (i zpětně, pro již vytvořené složky).
Hospodářské středisko
Pokud je potřeba ke složkám nastavit hospodářské středisko, je možné zvolit, zda-li se při zakládání složky bude používat a vyžadovat. Hospodářské středisko slouží většinou k nastavení controllingu - určení účelu nákladů / výnosů souvisejících s prací na dané složce.
Kategorie kontextu
Typ složky je možné přiřadit do vybraných kategorií kontextu (FPATypeCategory). Kategorie kontextu jsou určeny pro sloučení různých typů složek do jedné aplikace. Např. Klient - A, Klient - B, Klient - C jsou všechno klienti a měli by být tedy zařazeni do společné kategorie "Klienti". Sloučení různých typů do jedné kategorie se využívá v systému - např. při výběru klientů se bude vyhledávat ve složkách všech 3 zmíněných typů.
Upozornění
Funkcionalita pro konverzi jednoho typu složky (např. Lead) na jiný typ složky (např. Klient) je podporovaná pouze pokud oba typy složek sdílí alespoň jednu kategorii.
Přiřazení stavů k typu složky
Stavy popisují životní cyklus daného typu složky.
Konverze typu složky (např. Lead > Klient)
Pomocí stavů je možné měnit typ složky.
Vybrané stavy je možné nastavit tak, že např. po nastavení stavu složky typu Lead na "Vyhráno" se nastaví šablona složky Klient - což spustí funkcionalitu, která zajistí konverzi složky z typu Lead na složku typu Klient.
Šablony k typu složky
Abyste mohli založit jakoukoli složku, je nutné mít k dispozici alespoň jednu šablonu.
V případě šablon pro složky kontaktů se jedna šablona vytváří pro firmu a jiná zase pro osobu.
Šablona určuje detaily nově založené složky.
Uživatelský formulář
Určuje formulář, který se přiřadí k nově založené složce. Výhodou tohoto typu nastavení uživatelského formuláře je, že pokud se formulář v čase změní, stávajícím složkám zůstane zachovaný starý formulář. Výhoda je to tehdy, pokud je toto chování žádoucí ...
Vlastní práva složky
Výchozí nastavení práv pro složky je určené na základě nastavení práv pro typ složky + kombinuje se informace, zda-li má uživatel LIST práva na nadřazenou složku (pro root složky je to systémová složka Organizace).
Pomocí vlastních práv je možné do nově zakládaných složek vložit specifická práva. Používají se zejména pro nastavení práv pro role uživatelů na složce (Manažer subjektu, Spolupracovník, apod.).
Uživatelské šablony
Vybírá se pro případ, že se definuje šablona pro složku systémového typu Uživatel. Po založení složky dle této šablony se vytváří uživatelský účet dle Šablony uživatele. V šabloně uživatele je nastaveno, zda-li se jako uživatelské jméno použije e-mailová adresa kontaktu patřícího uživateli nebo mobilní telefon.
Výchozí dimenze
Pomáhá přednastavit případné hospodářské středisko (týmy, organizační hierarchii, apod.)
Vztahy (povolené projekty, sub-složky) k typu složky
Vztahy v nastavení typu složky umožňují pod složkou zakládat různé další složky nebo projekty.
Povolené vztahy:
- Složka > Pod-složka
- Složka > Projekt
Role složky
Role k typu složky určují kteří uživatelé mohou zastávat svou roli ve vazbě na danou složku (klienta, apod.). Role mohou určovat práva uživatele k dané složce pouze pokud jsou nastavena vlastní práva u šablony projektu.
