Search Results

Nastavení povolených záložek na složce, projektu nebo aktivitě Tento průvodce Vás navede, jak si přidat nebo odebrat záložky zobrazené v Průzkumníku Zobrazte Nastavení kontextu Otevřete Průzkumník, v něm zobrazte detail vybrané složky a pomocí ikonky černé ...

Nastavení práv na složky, projekty a aktivity Všechny nově zakládané složky, projekty nebo aktivity mají v systému nastaveny práva vycházející z dvou základních informací o nově založené složce: Právo na nadřazenou složku (např. právo projektu se odvíjí od ...

Dokumenty jsou ukládány do libovolného uzlu stromové struktury v Atollonu. Tímto uzlem může být kontext (složky, projekty nebo aktivity), případně individuálně vytvořené složky pro ukládání pouze dokumentů (mimo nebo v rámci kontextu). Postup nastavení indivi...

Nastavení práv na složky, projekty a aktivity Všechny nově zakládané složky, projekty nebo aktivity mají v systému nastaveny práva vycházející z dvou základních informací o nově založené složce: Právo na nadřazenou složku (např. právo projektu se odvíjí od ...

Základní nastavení financí najdete v aplikaci Volby & Nástroje. Nastavení základní (domácí) měny V základním nastavení si zvolte výchozí účetní měnu. Tedy v ČR to bude CZK, na Slovensku EUR :-) Otevřené období Období, do kterého je možné zadávat a mo...

Představení aplikace pro řízení servisních aktivit V níže uvedém průvodci naleznete představení Atollonu pro servisního technika. Dále můžete pokračovat v návodech: Zakládání servisních aktivit Práce se servisní aktivitou Přehled servisních aktivit   ...

Nastavení role "Servisní technik" Uživatelé, kteří mají a mohou být obsazeni do role servisního technika, musí být do této role povoleni v nastavení uživatelů. Jděte do přehledu Volby & nástroje a dohledejte termín "user". Zde dohledejte uživatele, které...

Metody získání kontaktů pro kampaně v Atollonu V tomto návodu níže se zaměříme zejména na import kontaktů z připraveného souboru Další možnosti získání kontaktů: Napojení Atollonu na váš firemní web pomocí Atollon API, kde postupně získáváte kontakty z v...

V Atollonu se kampaně zakládají jako projekt pod vybranou složkou klienta nebo vlastní organizace. Pokud kampaně vedete jako dodavatelé marketingových služeb, potom tato kampaň bude založena pod klientem. Pokud kampaň zakládáte pro účely vlastní firmy, jako en...

Integrace systémů Atollon a ABRA Flexi probíhá ve dvou fázích: Úvodní úplná synchronizace - doplní se číselníky na obou stranách systémů Průběžná "PUSH" synchronizace vybraných agend (produkty, a servisní aktivity - výdejky) V průběhu úplné synchronizac...

Atollon podporuje proces navolávání studených kontaktů prostřednictvím operátorů call centra. Zjednodušené rozhraní umožňuje operátorovi věnovat se maximálně procesu oslovování potenciálních zákazníků. Cílem navolávání kontatků je sjednání schůzky pro kolegu ...

Atollon podporuje konfiguraci detailu obchodního případu s nákupem v zahraničí za cizí měnu a prodejem v lokální nebo cizí měně. Nastavení prodejního kurzu / měnové sazby Pro zajištění kurzového rizika je samozřejmě ideální sjednat obchod doma v měně cizí (o...

Návod k hromadnému oslovení osob, se kterými máme u našich zákazníků vztah. Využívá nástroje pro sledování Kličových osob u zákazníků a sestavy Klíčových osob / Externích kontaktů ke klientům. Hromadná pošta se zasílá na výsledky sestavy obsahující klíčové os...

Aplikace sloužící získání přehledu o projektech zařazených do kategorie "Deal". Tedy obchodních případů nebo zakázek. Hlavní funkce: Rychlé filtrování dle odpovědné osoby, stavu projektu, typu projektu (za předpokladu, že existuje více typů obchodních př...

Přehled instalované techniky u zákazníků reprezentuje v ATOLLONu projekt typu "Karta techniky", založená v kartě zákazníka. Detaily, které sledujete o technice zákazníka je možné přizpůsobit potřebám vašim, vašeho zákazníka a specifikům techniky. Proto návod n...

Složka techniky slouží k evidenci informací související ke konkrétní technice nebo produktu, např. dokumentů nebo fotogalerie. Slouží zejména pro evidenci: Produktové listy Technickou dokumentaci Vzory servisního protokolu specifického pro danou techniku ...

Schválení podkladů k fakturaci Ověřte, že jsou správně zadané údaje na servisní aktivitě Na první stránce servisní aktivity najdete položky spotřebované v rámci servisní aktivity. Díky a materiál se do faktury přenáší identicky (1:1). Výkazy práce a výda...