Přehled obchodních případů

Aplikace sloužící získání přehledu o projektech zařazených do kategorie "Deal". Tedy obchodních případů nebo zakázek.

Hlavní funkce:

Rychlé filtrování dle odpovědné osoby, stavu projektu, typu projektu (za předpokladu, že existuje více typů obchodních případů) a dle očekávaného období uzavření obchodního případu

Získání přehledu o dalším kroku v rámci získávání obchodního případu (barevné ikonky)

Statistika posledních akcí v rámci obchodního případu (datum poslední komunikace, datum posledního dokumentu, datum marketingového triggeru (např. proklik do e-mailové zprávy)

Rychlé vyhledávání dle názvu klienta, obchodního případu, ref. č. klienta nebo obchodního případu

Indikace dalšího kroku v obchodním případu

V obchodním případu chybí definovaný další krok. Ten nastavíte vytvořením úkolu (např. na volání klientovi) nebo naplánováním schůzky (zápisem do kalendáře).

Na obchodním případu je k řešení úkol (před termínem splnění, tedy OK).

Na obchodním případu je k řešení úkol v budoucnosti (jeho datum počátku teprve nastane).

Na obchodním případu je k řešení úkol po termínu splnění (tedy není OK).

Informace o poslední aktivitě na obchodním případu

Poslední mktg trigger

Informace o otevření e-mailu, který byl zaslán ve vazbě na obchodní případ, případně o prokliku do URL v daném e-mailu

Naposledy kontaktován

Informace o posledním kontaktu z naší strany - např. zaslání e-mailu ve vazbě na obchodní případ

Datum uzavření

Datum očekávaného uzavření obchodního případu

Datum posledního dokumentu

Datum, kdy jste do obchodního případu nahráli poslední dokument (např. nabídku, fakturu nebo smlouvu)

Dnů od posledního kontaktu

Počet dnů od posledního kontaktu z naší strany

Dnů od prvního kontaktu

Počet dnů od prvního kontaktu z naší strany

Detail obchodního případu

Pro zobrazení klíčových informací v přehledu obchodních případů potřebujete:

Název klienta

Název obchodního případu + případně (automaticky generované) referenční číslo)

Očekávané datum uzavření

Celkovou hodnotu obchodního případu (aby šlo vyplnit hodnotu OP, musíte mít v přehledu položek alespoň 1 produkt)

Vlastník OP (obchodník) je vyplněn jako primární odpovědná osoba (typicky na 1. záložce OP)