# Přehled obchodních případů

Aplikace sloužící získání přehledu o projektech zařazených do kategorie "Deal". Tedy obchodních případů nebo zakázek.

[![deals-apps.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/deals-apps.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-apps.png)

Hlavní funkce:

- Rychlé **filtrování** dle odpovědné osoby, stavu projektu, typu projektu (za předpokladu, že existuje více typů obchodních případů) a dle **očekávaného období** uzavření obchodního případu
- Získání **přehledu o dalším kroku** v rámci získávání obchodního případu (barevné ikonky)
- **Statistika posledních akcí** v rámci obchodního případu (datum poslední komunikace, datum posledního dokumentu, datum marketingového triggeru (např. proklik do e-mailové zprávy)
- **Rychlé vyhledávání** dle názvu klienta, obchodního případu, ref. č. klienta nebo obchodního případu

### Indikace dalšího kroku v obchodním případu

<table border="1" id="bkmrk-v-obchodn%C3%ADm-p%C5%99%C3%ADpadu-" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td class="align-center" style="width: 10.617283950617285%;">[![deals-ico-orange.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/deals-ico-orange.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-ico-orange.png)</td><td style="width: 89.38271604938271%;">V obchodním případu chybí definovaný další krok. Ten nastavíte vytvořením úkolu (např. na volání klientovi) nebo naplánováním schůzky (zápisem do kalendáře).</td></tr><tr><td class="align-center" style="width: 10.617283950617285%;">[![deals-ico-blue.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/deals-ico-blue.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-ico-blue.png)</td><td style="width: 89.38271604938271%;">Na obchodním případu je k řešení úkol (před termínem splnění, tedy OK).</td></tr><tr><td class="align-center" style="width: 10.617283950617285%;">[![deals-ico-grey.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/deals-ico-grey.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-ico-grey.png)</td><td style="width: 89.38271604938271%;">Na obchodním případu je k řešení úkol v budoucnosti (jeho datum počátku teprve nastane).</td></tr><tr><td class="align-center" style="width: 10.617283950617285%;">[![deals-ico-red.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/deals-ico-red.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-ico-red.png)</td><td style="width: 89.38271604938271%;">Na obchodním případu je k řešení úkol po termínu splnění (tedy není OK).</td></tr></tbody></table>

### Informace o poslední aktivitě na obchodním případu

<table border="1" id="bkmrk-posledn%C3%AD-mktg-trigge" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%;">Poslední mktg trigger</td><td style="width: 50%;">Informace o otevření e-mailu, který byl zaslán ve vazbě na obchodní případ, případně o prokliku do URL v daném e-mailu</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Naposledy kontaktován</td><td style="width: 50%;">Informace o posledním kontaktu z naší strany - např. zaslání e-mailu ve vazbě na obchodní případ</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Datum uzavření</td><td style="width: 50%;">Datum očekávaného uzavření obchodního případu</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Datum posledního dokumentu</td><td style="width: 50%;">Datum, kdy jste do obchodního případu nahráli poslední dokument (např. nabídku, fakturu nebo smlouvu)</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Dnů od posledního kontaktu</td><td style="width: 50%;">Počet dnů od posledního kontaktu z naší strany</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Dnů od prvního kontaktu</td><td style="width: 50%;">Počet dnů od prvního kontaktu z naší strany</td></tr></tbody></table>

[![deals-overview.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/deals-overview.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-overview.png)

### Detail obchodního případu

Pro zobrazení klíčových informací v přehledu obchodních případů potřebujete:

1. Název klienta
2. Název obchodního případu + případně (automaticky generované) referenční číslo)
3. Očekávané datum uzavření
4. Celkovou hodnotu obchodního případu (aby šlo vyplnit hodnotu OP, musíte mít v přehledu položek alespoň 1 produkt)
5. Vlastník OP (obchodník) je vyplněn jako primární odpovědná osoba (typicky na 1. záložce OP)

[![detail-oobchodniho-pripadu.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/detail-oobchodniho-pripadu.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2024-07/detail-oobchodniho-pripadu.png)