# Typické obchodní scénáře



# Video průvodci - obchodní případ

Tato sekce obsahuje komentovaná videa základních obchodních scénářů, ve kterých Vás provedeme procesem obchodního případu od jeho založení až po úspěšné ukončení. Slouží k rychlejšímu osvojení dovedností v systému v uživatelsky přívětivější formě. Ať se daří. Pokud se dařit nebude, prosím, neváhejte nás kontaktovat.

### 1a- Založení obchodního případu

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="449" src="//www.youtube.com/embed/rGdHf6NfDeA" width="800"></iframe>

### 1b- Založení nového klienta

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="449" src="//www.youtube.com/embed/hvYWlSkPeOI" width="800"></iframe>

### 2- Kalkulace hodnoty obchodního případu

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="449" src="//www.youtube.com/embed/KVwUt32LJ4s" width="800"></iframe>

### 3a- Naplánování hovoru

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="449" src="//www.youtube.com/embed/sJIZYORi9Dc" width="800"></iframe>

### 3b- Nová událost

#### <iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="449" src="//www.youtube.com/embed/Egb-K3pRJME" width="800"></iframe>



### 3c- Zápis ze schůzky, navazující úkol

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="449" src="//www.youtube.com/embed/mluq2oB7bBA" width="800"></iframe>

### 4- Změna stavu obchodního případu

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="449" src="//www.youtube.com/embed/326kEihWfH4" width="800"></iframe>

# Založit obchodní případ a poslat cenovou kalkulaci

Tento průvodce Vám naznačí, jak v Atollon CRM řešení založit a ohodnotit obchodní případ.

## Otevřete aplikaci Obchodní případy

Předpokladem je, že jí máte k dispozici - tedy je nakonfigurovaná jako jedna z "vlastních" aplikací + máte k ní přístupová oprávnění.

<div id="bkmrk-"></div>[![atollon-otevrit-obchodni-pripady.png](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/atollon-otevrit-obchodni-pripady.png)](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/atollon-otevrit-obchodni-pripady.png)

## Vyberte založení Obchodního případu

<div id="bkmrk--0"><div>[![atollon-otevrit-obchodni-pripady-novy.png](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/atollon-otevrit-obchodni-pripady-novy.png)](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/atollon-otevrit-obchodni-pripady-novy.png)</div><div>  
</div></div>Zde vybíráte šablony projektů, přičemž Obchodní případ (Sales Opportunity) může být jedním z nich.

## Nový obchodní případ s rychlým založením nového klienta

[![Create-client-during-new-deal-cz.gif](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/create-client-during-new-deal-cz.gif)](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/create-client-during-new-deal-cz.gif)

## Doplnění informací k obchodnímu případu

Po založení nového obchodního případu s ním můžete rovnou pracovat, stačí kliknout na lištu s informací o založení obchodního případu - viz:

<div id="bkmrk--2"><div>[![atollon-otevrit-obchodni-pripady-novy-otevrit.png](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/atollon-otevrit-obchodni-pripady-novy-otevrit.png)](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/atollon-otevrit-obchodni-pripady-novy-otevrit.png)</div><div>  
</div></div>V posledním kroku průvodce doplníte údaje potřebné k založení obchodního případu.

### Nastavení hodnoty a marže obchodního případu

Abyste mohli zadat hodnotu obchodního případu, je potřeba nejprve vybrat produkty nebo služby. Následně je možné určit celkovou hodnotu a pokud znáte i nákupní náklady, můžete cenu nastavit zadáním marže.

*Set-deal-value-and-sales-margin.gif*

## Doplnění pravděpodobnosti a data očekávaného uzavření obchodního případu

<div id="bkmrk--3"><div>[![atollon-obchodni-pripady-datum-pravdepodobnost.png](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/atollon-obchodni-pripady-datum-pravdepodobnost.png)](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/atollon-obchodni-pripady-datum-pravdepodobnost.png)</div><div>  
</div></div>Po přidání všech položek do obchodního případu je možné ohodnotit šance na získání obchodního případu. Standardně se šance zvyšuje s tím, jak blíže jste podpisu smlouvy / uzavření objednávky.

## Vytvořte cenovou kalkulaci / nabídku klientovi

<div id="bkmrk--5">[![atollon-obchodni-pripady-nova-cn.png](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/atollon-obchodni-pripady-nova-cn.png)](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/atollon-obchodni-pripady-nova-cn.png)</div><div id="bkmrk--6"><div>  
</div></div>1.) Označte položky na **Obchodní příležitosti**, ze kterých chcete vytvořit **Cenovou kalkulaci**.  
2.) Klikněte na tlačítko **Vytvořit cenovou kalkulaci**

## Zašlete cenovou kalkulaci klientovi

<div id="bkmrk--7"><div>[![atollon-obchodni-pripady-cn-poslat.png](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/atollon-obchodni-pripady-cn-poslat.png)](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/atollon-obchodni-pripady-cn-poslat.png)</div><div>  
</div></div>Po otevření menu pro výběr tiskové šablony můžete zvolit, kterou tiskovou šablonu chcete klientovi zaslat, a vyberete způsob komunikace e-mailem. Připravený e-mail můžete odeslat klientovi s využitím šablony. Po zaslání e-mailu se e-mail ukládá automaticky k Obchodnímu případu.

# Sjednání schůzky a zápis z jednání

Níže uvedený průvodce aplikací Atollon Vám ukáže, jak v systému založit událost (prezentaci) a jak k ní přidat zápis z jednání.

## Zadání události do kalendáře

<div id="bkmrk-"><div>[![meeting-arrange-1.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-04/scaled-1680-/meeting-arrange-1.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-04/meeting-arrange-1.png)</div><div></div></div>1.) Otevřete kalendář a navigujte na den, ve kterém chcete založit novou událost  
2.) V čase, kam chcete umístit událost klikněte myší, nebo rovnou zatáhněte myší od začátku do konce události, abyste zároveň nastavili délku události

## Nastavení událost a přiřazení k obchodnímu případu

<div id="bkmrk--0"><div>[![meeting-arrange-2.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-04/scaled-1680-/meeting-arrange-2.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-04/meeting-arrange-2.png)</div><div></div></div>1.) V Typu události nastavte, že se jedná o Prezentaci (bude se to hodit při hodnocení, kolik prezentací se Vám podařilo sjednat)  
2.) Doplňte předmět a místo konání události  
3.) Vyberte Kontext, ve kterém byste měl(a) dohledat klienta a obchodní případ, ke kterému se událost vztahuje  
4.) Doplňte případně účastníky, rezervujte zdroje  
5.) Uložte plán události

## Po prezentaci zadejte zápis z jednání

<div id="bkmrk--1"><div>[![meeting-arrange-3.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-04/scaled-1680-/meeting-arrange-3.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-04/meeting-arrange-3.png)</div><div></div></div>Zápisy z jednání doporučujeme vytvářet formou poznámek typu "Zápis z jednání" k obchodnímu případu. Tak budou viditelné v celkové historii obchodního případu.

1.) Zadejte název klienta, stiskněte Enter  
2.) Vyberte nalezeného klienta v Průzkumníku  
3.) Vyberte odpovídající projekt / obchodní případ  
4.) Vyberte záložku Komunikace  
5.) Založte novou zprávu typu "Zápis z jednání"

Po otevření poznámkového bloku doplňte předmět zápisu z jednání a obsah, můžete též upozornit své kolegy a zápis uložit.

# Obchodní případ s nákupem v cizí měně

Atollon podporuje konfiguraci detailu obchodního případu s nákupem v zahraničí za cizí měnu a prodejem v lokální nebo cizí měně.

#### Nastavení prodejního kurzu / měnové sazby

Pro zajištění kurzového rizika je samozřejmě ideální sjednat obchod doma v měně cizí (odpovídající měně, ve které budete zboží nakupovat). Pokud to ale nejde, je nutné pracovat v čase s kurzem a proto ATOLLON podporuje jak nastavení vlastního kurzu obchodního případu, tak zaslání cenové kalkulace v lokální nebo cizí měně.

### Hlavička obchodního případu

[![atollon-zahlavi-op.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-11/scaled-1680-/atollon-zahlavi-op.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-11/atollon-zahlavi-op.png)

Vysvětlení jednotlivých čísel v hlavičce obchodního případu naleznete níže:

<table border="1" id="bkmrk-pole-popis-p%C5%99%C3%ADklad-o" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 549px;"><tbody><tr style="height: 29px;"><td style="width: 24.444444444444446%; height: 29px;">**Pole**</td><td style="width: 54.44444444444445%; height: 29px;">**Popis**</td><td style="width: 21.111111111111114%; height: 29px;">**Příklad**</td></tr><tr style="height: 93px;"><td style="width: 24.444444444444446%; height: 93px;">Očekávané datum uzavření</td><td style="width: 54.44444444444445%; height: 93px;">Indikuje kdy předpokládáte (ve kterém období/dni), že dojde k uzavření obchodního případu. Pozor, pokud je již obchodní případ ve zralé fázi a potřebujete dodávku zboží / služeb rozdělit v čase, je potřeba toto pole schovat a nepoužívat.</td><td class="align-right" style="width: 21.111111111111114%; height: 93px;">27. 11. 2020</td></tr><tr style="height: 109px;"><td style="width: 24.444444444444446%; height: 109px;">Pravděpodobnost</td><td style="width: 54.44444444444445%; height: 109px;">Pravděpodobnost uzavření obchodníhopřípadu. Vyplývá z fáze obchodního případu, ve které se nachází. Čím blíže uzavření obchodu, tím pravděpodobnější, že se obchod uzavře. Hodnota se pohybuje typicky od 5 do 50% u obchodů, u kterých není zajištěná smlouva nebo objednávka.</td><td class="align-right" style="width: 21.111111111111114%; height: 109px;">25%</td></tr><tr style="height: 93px;"><td style="width: 24.444444444444446%; height: 93px;">Měnová sazba</td><td style="width: 54.44444444444445%; height: 93px;">Cena, za kterou pořídíte cizí měnu. Je nastavena automaticky podle posledního známého kurzu ČNB, pokud je očekávané datum uzavření v budoucnosti. Hodnotu je možné změnit, čímž se nová sazba přenese do položek obchodního případu.</td><td class="align-right" style="width: 21.111111111111114%; height: 93px;">26,135</td></tr><tr style="height: 45px;"><td style="width: 24.444444444444446%; height: 45px;">Hodnota OP CZK</td><td style="width: 54.44444444444445%; height: 45px;">Přepočet hodnoty obchodního případu z cizí měny na domácí měnu.</td><td class="align-right" style="width: 21.111111111111114%; height: 45px;">849 753,39</td></tr><tr style="height: 61px;"><td style="width: 24.444444444444446%; height: 61px;">Měna</td><td style="width: 54.44444444444445%; height: 61px;">Výběr (cizí) měny obchodního případu, ve které se přepočítávají všechny ceny položek - od ceny doporučené, přes nákupní cenu až po prodejní cenu.</td><td class="align-right" style="width: 21.111111111111114%; height: 61px;">EUR</td></tr><tr style="height: 45px;"><td style="width: 24.444444444444446%; height: 45px;">Hodnota OP</td><td style="width: 54.44444444444445%; height: 45px;">Cílová (prodejní) hodnota obchodního případu v cizí měně</td><td class="align-right" style="width: 21.111111111111114%; height: 45px;">32 514</td></tr><tr style="height: 45px;"><td style="width: 24.444444444444446%; height: 45px;">Marže (%)</td><td style="width: 54.44444444444445%; height: 45px;">Váš podíl na příjmu z prodejní ceny (po odečtení nákladů nákupu)</td><td class="align-right" style="width: 21.111111111111114%; height: 45px;">55,4 %</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 24.444444444444446%; height: 29px;">Marže CZK</td><td style="width: 54.44444444444445%; height: 29px;">Váš podíl na příjmu vyjádřený v domácí měně</td><td class="align-right" style="width: 21.111111111111114%; height: 29px;">470 795,89</td></tr><tr><td style="width: 24.444444444444446%;">Hodnota marže</td><td style="width: 54.44444444444445%;">Marže vyjádřená v cizí měně obchodního případu</td><td class="align-right" style="width: 21.111111111111114%;">18 014</td></tr><tr><td style="width: 24.444444444444446%;">Nákupní náklady CZK</td><td style="width: 54.44444444444445%;">Hodnota nákupních nákladů (ceny pořízení) vyjádřená v domácí měně</td><td class="align-right" style="width: 21.111111111111114%;">378 957,5</td></tr><tr><td style="width: 24.444444444444446%;">Nákupní náklady EUR</td><td style="width: 54.44444444444445%;">Hodnota nákupních nákladů (ceny pořízení) vyjádřená v měně obchodního případu</td><td class="align-right" style="width: 21.111111111111114%;">14 500</td></tr><tr><td style="width: 24.444444444444446%;">Sleva %</td><td style="width: 54.44444444444445%;">Procentuální vyjádření poskytnuté slevy z ceny doporučené (katalogové)</td><td class="align-right" style="width: 21.111111111111114%;">40</td></tr><tr><td style="width: 24.444444444444446%;">Sleva CZK</td><td style="width: 54.44444444444445%;">Hodnota slevy vyjádřená v domácí měně</td><td class="align-right" style="width: 21.111111111111114%;">566 502,26</td></tr><tr><td style="width: 24.444444444444446%;">Hodnota slevy</td><td style="width: 54.44444444444445%;">Hodnota slevy vyjádřená v měně obchodního případu</td><td class="align-right" style="width: 21.111111111111114%;">21 676</td></tr><tr><td style="width: 24.444444444444446%;">Ceníková cena CZK</td><td style="width: 54.44444444444445%;">Celkový součet ceníkových cen prodávaných položek v domácí měně</td><td class="align-right" style="width: 21.111111111111114%;">1 416 255,65</td></tr><tr><td style="width: 24.444444444444446%;">Ceníková cena EUR</td><td style="width: 54.44444444444445%;">Celkový součet ceníkových cen prodávaných položek v měně obchodního případu</td><td class="align-right" style="width: 21.111111111111114%;">54 190</td></tr></tbody></table>

### Úpravy hodnoty obchodního případu

#### Výpočet vycházející z nákupních nákladů - nastavení marže

Při úpravě prodejní ceny můžete zadat stanovenou / cílovou marži - jak zadáním marže v % nebo zadáním absolutní hodnoty marže. Po potvrzení klikněte na tlačítko OK, které se zobrazí v řádku s výpočtem marže. Změna způsobí přenastavení všech jednotkových cen v obchodním případu dopočtením marže k nákupním cenám, které musí být zadané.

[![atollon-uprava-marze.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-11/scaled-1680-/atollon-uprava-marze.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-11/atollon-uprava-marze.png)

#### Výpočet vycházející z doporučené / katalogové ceny - nastavení slevy

Prodejní cenu můžete také nastavit zadáním slevy v % nebo absolutní hodnotě. Cena prodejní se odvodí z ceny ceníkové (doporučené / katalogové). Po změně hodnoty slevy potvrďte tlačítkem OK. Systém přepočte prodejní jednotkovou cenu všech produktů v obchodním případu rovnoměrně. Pokud nebyla ceníková cena zadaná, doplní jí automaticky z vámi zadané ceny jednotkové.

[![atollon-uprava-slevy.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-11/scaled-1680-/atollon-uprava-slevy.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-11/atollon-uprava-slevy.png)

### Vytvoření cenové kalkulace s volbou měny

Atollon umožňuje evidovat nadále hodnoty obchodního případu v cizí měně, přitom cenovou kalkulaci zákazníkovi zaslat volitelně buď v měně domácí nebo měně cizí. Pokud nákup probíhá v cizí měně a jednání se zákazníkem chvíli trvá, je výhodné sledovat, jak s marží zamává změna kurzu. A tedy zároveň sledovat hodnoty nákupu v cizí měně a prodeje v obou měnách.

Pokud se rozhodnete poslat zákazníkovi nabídku / cenovou kalkulaci v domácí měně, můžete ve volbě pro vytvoření cenové kalkulace zvolit variantu např. EUR vs CZK.

[![atollon-vytvoreni-kalkulace-CZK.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-11/scaled-1680-/atollon-vytvoreni-kalkulace-CZK.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-11/atollon-vytvoreni-kalkulace-CZK.png)

Pokud chcete poslat cenovou kalkulaci pouze na vybrané produkty, tak před vytvořením kalkulace označte položky, které chcete v kalkulaci zahrnout.

### Zadání položek s nákupem v různých cizích měnách

Položky obchodního případu mohou být zadány v libovolné cizí měně, na jednom obchodním případu tak lze kombinovat nákup v lokální měně (CZK), tak v EUR nebo USD najednou.

[![Deal---multi-currency---cz.gif](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2022-08/Deal---multi-currency---cz.gif)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2022-08/Deal---multi-currency---cz.gif)