# Obchodní případy



# Přehled obchodních případů

Aplikace sloužící získání přehledu o projektech zařazených do kategorie "Deal". Tedy obchodních případů nebo zakázek.

[![deals-apps.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/deals-apps.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-apps.png)

Hlavní funkce:

- Rychlé **filtrování** dle odpovědné osoby, stavu projektu, typu projektu (za předpokladu, že existuje více typů obchodních případů) a dle **očekávaného období** uzavření obchodního případu
- Získání **přehledu o dalším kroku** v rámci získávání obchodního případu (barevné ikonky)
- **Statistika posledních akcí** v rámci obchodního případu (datum poslední komunikace, datum posledního dokumentu, datum marketingového triggeru (např. proklik do e-mailové zprávy)
- **Rychlé vyhledávání** dle názvu klienta, obchodního případu, ref. č. klienta nebo obchodního případu

### Indikace dalšího kroku v obchodním případu

<table border="1" id="bkmrk-v-obchodn%C3%ADm-p%C5%99%C3%ADpadu-" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td class="align-center" style="width: 10.617283950617285%;">[![deals-ico-orange.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/deals-ico-orange.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-ico-orange.png)</td><td style="width: 89.38271604938271%;">V obchodním případu chybí definovaný další krok. Ten nastavíte vytvořením úkolu (např. na volání klientovi) nebo naplánováním schůzky (zápisem do kalendáře).</td></tr><tr><td class="align-center" style="width: 10.617283950617285%;">[![deals-ico-blue.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/deals-ico-blue.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-ico-blue.png)</td><td style="width: 89.38271604938271%;">Na obchodním případu je k řešení úkol (před termínem splnění, tedy OK).</td></tr><tr><td class="align-center" style="width: 10.617283950617285%;">[![deals-ico-grey.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/deals-ico-grey.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-ico-grey.png)</td><td style="width: 89.38271604938271%;">Na obchodním případu je k řešení úkol v budoucnosti (jeho datum počátku teprve nastane).</td></tr><tr><td class="align-center" style="width: 10.617283950617285%;">[![deals-ico-red.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/deals-ico-red.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-ico-red.png)</td><td style="width: 89.38271604938271%;">Na obchodním případu je k řešení úkol po termínu splnění (tedy není OK).</td></tr></tbody></table>

### Informace o poslední aktivitě na obchodním případu

<table border="1" id="bkmrk-posledn%C3%AD-mktg-trigge" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%;">Poslední mktg trigger</td><td style="width: 50%;">Informace o otevření e-mailu, který byl zaslán ve vazbě na obchodní případ, případně o prokliku do URL v daném e-mailu</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Naposledy kontaktován</td><td style="width: 50%;">Informace o posledním kontaktu z naší strany - např. zaslání e-mailu ve vazbě na obchodní případ</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Datum uzavření</td><td style="width: 50%;">Datum očekávaného uzavření obchodního případu</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Datum posledního dokumentu</td><td style="width: 50%;">Datum, kdy jste do obchodního případu nahráli poslední dokument (např. nabídku, fakturu nebo smlouvu)</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Dnů od posledního kontaktu</td><td style="width: 50%;">Počet dnů od posledního kontaktu z naší strany</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Dnů od prvního kontaktu</td><td style="width: 50%;">Počet dnů od prvního kontaktu z naší strany</td></tr></tbody></table>

[![deals-overview.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/deals-overview.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-overview.png)

### Detail obchodního případu

Pro zobrazení klíčových informací v přehledu obchodních případů potřebujete:

1. Název klienta
2. Název obchodního případu + případně (automaticky generované) referenční číslo)
3. Očekávané datum uzavření
4. Celkovou hodnotu obchodního případu (aby šlo vyplnit hodnotu OP, musíte mít v přehledu položek alespoň 1 produkt)
5. Vlastník OP (obchodník) je vyplněn jako primární odpovědná osoba (typicky na 1. záložce OP)

[![detail-oobchodniho-pripadu.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/detail-oobchodniho-pripadu.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2024-07/detail-oobchodniho-pripadu.png)

# Tvorba nabídky z produktového katalogu

## Produktový katalog

Do cenových kalkulací je možné vložit položku z produktového katalogu, která zahrnuje větší či menší množství nabízených modelů, variant, výbavy, příslušenství, služeb, apod.

### Vytvoření cenové kalkulace z produktového katalogu

Cenovou kalkulaci s využitím produktů z produktového katalogu založíte standardně, jako jakoukoli jinou cenovou kalkulaci. Rozdíl spočívá pouze v tom, že vybíráte komplexní produkt zahrnující základní typ produktu (kategorie komponenty = Produktový katalog) + obsahuje variantní modely (kategorie komponenty = Model) + může volitelně obsahovat i další kategorie komponent (příslušenství, adaptéry, sondy, služby, apod.). Kategorie komponent je možné konfiguračně přidávat.

[![cenova-kalkulace-pridat-produkt-z-katalogu.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/cenova-kalkulace-pridat-produkt-z-katalogu.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/cenova-kalkulace-pridat-produkt-z-katalogu.png)

### Zobrazení detailů komponent produktu

Kliknutím na šipku před názvem přidaného produktu (typu Produktový katalog) zobrazíte automaticky přidané komponenty.

[![cenova-kalkulace-zobrazit-komponenty.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/cenova-kalkulace-zobrazit-komponenty.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/cenova-kalkulace-zobrazit-komponenty.png)

### Tisk zvolené šablony cenové kalkulace

Pro tisk cenové kalkulace vyberte odpovídající šablonu.

[![cenova-kalkulace-tisk-vybrane-sablony.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/cenova-kalkulace-tisk-vybrane-sablony.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/cenova-kalkulace-tisk-vybrane-sablony.png)

### Náhled cenové kalkulace

Podle volby šablony se zobrazí cenová kalkulace s formátovaným obsahem na míru vašemu produktovému katalogu.

[![cenova-kalkulace-sablona-tisku-nabidky-produktoveho-katalogu.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/cenova-kalkulace-sablona-tisku-nabidky-produktoveho-katalogu.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/cenova-kalkulace-sablona-tisku-nabidky-produktoveho-katalogu.png)

#### Zobrazení příslušenství

V tiskovém výstupu získáte setříděné komponenty podle jejich kategorie.

Zobrazení výstupu se může lišit na základě volby šablony cenového listu / akčního listu / cenové kalkulace.

[![cenova-kalkulace-tisk-prislusenstvi.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/cenova-kalkulace-tisk-prislusenstvi.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/cenova-kalkulace-tisk-prislusenstvi.png)

## Konfigurace produktového katalogu pro tisk nabídek

Produktový katalog se skládá z komponent:

<table border="1" id="bkmrk-z%C3%A1kladn%C3%AD-produkt-%22pr" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 28.888889%;"></col><col style="width: 71.111111%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>Základní produkt "Produktový katalog"</td><td>Vytvoříte produkt v katalogu produktů do typu "Produktový katalog", vyberete správně výrobce a komponenty daného produktu.</td></tr><tr><td>Nastavení loga výrobce</td><td>Výrobce určený na produktu typu "Produktový katalog" má kontaktní údaje, do kterých můžete nahrát logo výrobce, které se následně zobrazuje v záhlaví dokumentu.</td></tr><tr><td>Nastavení popisu produktu</td><td>V Průzkumníku do složky produktu vytvořeného z aplikace Produkty můžete nahrát textový HTML dokument do kategorie "Produktový katalog &gt; Popis produktu". Je vhodné využít vzoru dodaného k šabloně dokumentu. Textový dokument je možné následně upravovat pomocí integrovaného editoru textových dokumentů (ve webové verzi Atollonu).</td></tr><tr><td>Nastavení hlavního obrázku produktu</td><td>V Průzkumníku do složky produktu vytvořeného z aplikace Produkty můžete nahrát obrázek ve formátu .jpg, .png nebo .gif. Doporučujeme kontrolovat velikost do cca 300 kB. Obrázek nahrajete do kategorie dokumentů "Produktový katalog &gt; Hlavní obrázek produktu". </td></tr><tr><td>Nastavení dodatku k produktu</td><td>Do šablony je možné vložit pod popis produktu a přehled komponent jakýkoli doplňující text prostřednictvím integrovaného textového editoru (ve webové verzi Atollonu).</td></tr><tr><td>Založení a doplnění příslušenství</td><td>V aplikaci Produkty zadáte seznam komponent - modelů, příslušenství, adaptérů, sond, služeb, apod. Na typu produktu nezáleží, v detaliu produktu je pouze nutné nastavit Kategorii komponenty, aby se daná komponenta mohla zobrazit ve výstupu.</td></tr></tbody></table>

### Založení základního produktu

V aplikaci Produkty založte produkt typu "Produktový katalog".

[![produktovy-katalog-novy.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/produktovy-katalog-novy.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/produktovy-katalog-novy.png)

Jako **Kategorie** nastavte "Produktový katalog".

Na kartě **Ceny** zvolte "Výrobce".

[![produktovy-katalog-novy-volba-vyrobce.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/produktovy-katalog-novy-volba-vyrobce.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/produktovy-katalog-novy-volba-vyrobce.png)

### Nahrání loga výrobce

Do kontaktu výrobce přidejte jeho logo. Při úpravě loga dbejte na to, aby nad / pod logem nebyla příliš velká mezera. Ideální je zcela bez mezery (obrázek je potřeba oříznout).

V dodavatelích zvolte "Upravit kontakt".

[![produktovy-katalog-edit-kontaktu-vyrobce.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/produktovy-katalog-edit-kontaktu-vyrobce.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/produktovy-katalog-edit-kontaktu-vyrobce.png)

V detailu kontaktu výrobce nahrajte jeho logo do obrázků kontaktu.

[![produktovy-katalog-vyrobce-nahrani-loga.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/produktovy-katalog-vyrobce-nahrani-loga.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/produktovy-katalog-vyrobce-nahrani-loga.png)

### Nahrajte popis produktu

Ve webové verzi Atollonu najděte kartu produktu v Průzkumníku (pod typem složky Produktový katalog) a nahrajte dokument popis produktu. Ideálně použijte předpřipravenou šablonu popisu dodaného s šablonou cenové kalkulace.

[![produktovy-katalog-novy-popis-produktu.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/produktovy-katalog-novy-popis-produktu.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/produktovy-katalog-novy-popis-produktu.png)

#### Upravte popis produktu

Pomocí integrovaného textového editoru ve webové verzi je možné upravit popis produktu.

Tip: Pomocí AI (ChatGPT nebo jiných) je možné popis produktu vyrobit přímo z PDF produktového listu výrobce. Pouze zadejte prompt "vytvoř mi productDescription.html na základě dodaného vzoru z přiloženého PDF".

Vzorový popis produktu v HTML naleznete zde: [productDescription.html](https://navody.atollon.cz/attachments/8)

[![produktovy-katalog-upravit-popis-produktu.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/produktovy-katalog-upravit-popis-produktu.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/produktovy-katalog-upravit-popis-produktu.png)

V případě, že kopírujete produktový popis, je vhodné ho zkopírovat přes zdrojový kód. V textové komponentě je možné si zdrojový kód dokumentu zobrazit a vložit nový nebo upravený obsah productDescription.html do zdrojového kódu komponenty.

[![produktovy-katalog-upravit-popis-produktu-zdrojovy-kod.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/produktovy-katalog-upravit-popis-produktu-zdrojovy-kod.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/produktovy-katalog-upravit-popis-produktu-zdrojovy-kod.png)

### Přidání hlavního obrázku

Hlavní obrázek přidejte jako dokument do složky produktu v Průzkumníku - hned vedle popisu produktu. Obrázek je potřeba nahrát do kategorie dokumentu "Produktový katalog &gt; Hlavní obrázek produktu". Nenahrávejte obrázky větší než 300 kB.

[![produktovy-katalog-nahrat-hlavni-obrazek.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/produktovy-katalog-nahrat-hlavni-obrazek.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/produktovy-katalog-nahrat-hlavni-obrazek.png)

### Přidání dodatku k produktu

Pod text s nabídkou je možné vložit libovolné doplňující informace, promo akce, upozornění nebo rozšířit technické detaily. Můžete k tomu využít integrovaného textového editoru. Dodatek se vkládá jako HTML / textový dokument do kategorie dokumentů "Produktový katalog &gt; Dodatek k produktu".

[![produktovy-katalog-nahrat-dodatek-k-produktu.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/produktovy-katalog-nahrat-dodatek-k-produktu.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/produktovy-katalog-nahrat-dodatek-k-produktu.png)

### Přidání příslušenství k produktu

Příslušenství je stejně jako hlavní produkt spravováno prostřednictvím aplikace Produkty. Do produktů přidáváte další typy - např. Modely, Technika, Služby, Příslušenství, Adaptéry, apod.

Specifickou úlohu mezi komponentami mají "Modely" nebo "Varianty", které se umisťují v cenové kalkulace na začátek jako volitelné alternativy. Komponenty hlavního produktu jsou seřazeny dle priorit kategorií komponent, např. v následujícím pořadí:

<table border="1" id="bkmrk-priorita-kategorie-k" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 14.320988%;"></col><col style="width: 34.320988%;"></col><col style="width: 51.358025%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**Priorita**</td><td>**Kategorie komponenty**</td><td>**Popis**</td></tr><tr><td>0</td><td>Produktový katalog</td><td>Zobrazuje se typicky jen název hlavního produktu</td></tr><tr><td>1</td><td>Modely, Varianty, ...</td><td>Zobrazuje se v záhlaví kód produktu, název produktu a cena</td></tr><tr><td>2</td><td>Příslušenství, Výbava, Adaptéry, Sondy, ...</td><td>Zobrazuje se v tabulce pod popisem produktu</td></tr><tr><td>3</td><td>Služby</td><td>Zobrazuje se na konci dokumentu</td></tr><tr><td>4+</td><td>Libovolné další kategorie</td><td>Je možné přidat neomezené mnosžtví kategorií komponent.</td></tr></tbody></table>

V závislosti na nastavení šablony je možné přidávat i komponenty se zápornou prioritou, ty se do výstupu nezobrazí. Slouží jen pro interní účely výpočtu cenové kalkulace.

#### Vytvoření nové komponenty

Komponenty hlavního produktu se vytvářejí jako jakýkoli jiný produkt v aplikaci Produkty. Při zadávání nezapomeňte vybrat pole "Kategorie". Pokud nebude kategorie uvedená, komponenta se v cenové kalkulaci nezobrazí.

[![produktovy-katalog-nove-prislusenstvi.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/produktovy-katalog-nove-prislusenstvi.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/produktovy-katalog-nove-prislusenstvi.png)

#### Přidání komponenty do hlavního produktu

Vraťte se do editace hlavního produktu typu "Produktový katalog". Přidejte vybrané komponenty. Všechny by měly mít uvedenu **Kategorii**, jinak nebudou do tiskového výstupu uvedeny.

[![produktovy-katalog-pridat-prislusenstvi.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/produktovy-katalog-pridat-prislusenstvi.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2025-07/produktovy-katalog-pridat-prislusenstvi.png)